美联储宣布降息25个基点,中俄连续减持美债后,美国经济或败退

时间:2019-08-22 来源: 专栏

07: 42: 41 BWC中文网

北京时间8月1日2: 00,美联储宣布降息25个基点,联邦基金利率目标区间降至2.00%-2.25%,并宣布8月1日合约结束。此后,许多人再次想到美联储在2008年金融危机后开启量化宽松印刷模式的时期。然而,就美元膨胀的表现而言,如果美联储此时选择降息,那么它似乎偏离了美元应该具有的实际轨迹。

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结果,美国经济或引发货币战争的想法猖獗。 “美国认为,当它失败时,这将成为一场不同的货币战争,”德意志银行策略师艾伦拉斯金表示。美国企图压制美元可能引发“真正的货币战争”。

然而,矛盾的是,当美联储滥用其美元地位时,特朗普将美元和美国经济描述为市场的受害者。基于此,BWC中国网络观察组认为全球美元化是不可避免的。那么,什么货币可以取代美元?目前,黄金是世界上许多国家中央银行的普遍选择之一。

在全球中央银行在2018年增持了超过650吨黄金之后,这是自1971年美国从世界货币体系中驱逐黄金以来的最高水平,全球央行在上半年净购买黄金。今年为247.3吨,同比增长73%。巧合的是,此事的最新发展是华尔街资深先知彼得希夫最近表示,从长远来看,最终的黄金可能上涨至每盎司5,000美元。根本原因是黄金是许多货币的替代品。值得注意的是,目前黄金价格为每盎司1,423美元。

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如果按照希夫的预测,黄金的升值空间至少为3.5倍,但这只是一个预测。但人们不能忽视这样一个事实:自1913年以来,美元兑黄金下跌了95%,如下图所示。根据美联储和美国经济不断滥用美元地位的现象,美元贬值和黄金升值可能成为一种趋势。

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因此,近年来一直囤积黄金的货币当局和中央银行是可以预测的,随着黄金的升值,它们的财富也会增加。值得注意的是,根据俄罗斯中央银行公布的数据,俄罗斯今年上半年共增加了约96.4吨黄金。目前,俄罗斯的黄金总储量已达到2208吨。俄罗斯央行的报告显示,这意味着俄罗斯坐拥的山峰价值约为102.78亿美元。

截至2019年6月底,中国的黄金储备连续7个月增加了约83吨,达到1,926吨。不仅如此,近年来,外国媒体和一些分析师一直在热议,并普遍认为中国实际上不仅仅是黄金。 Zerohedge引用了Simon Hunt Strategy给客户的一封信,称中国可能拥有至少3万吨黄金。这些不包括过去购买的大量黄金,而且它们从未被列入官方储备。

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黄金分析的第一人,Alasdale MacLeod,认为中国在1982年至2003年期间储存了25,000吨黄金。目前,它很可能超过3万吨。这些观点,我们可以通过过去几十年中国阿姨对黄金的喜爱程度来间接解释这个问题。

另一方面是,随着中国和俄罗斯继续增加黄金储备的进程,它远非美国债务的美元资产。根据最新的美国资本流动报告TIC(数据延迟两个月),美国(大陆)已连续三个月减持美国债务。 3月份,该公司减持了104亿美元,并在4月份减持了75亿美元。 5月份,它减持了28亿美元。它减少了持有的207亿美元美国债务。它目前持有1.1102万亿美元,其持有量已达到两年来的最低水平。

作为美国债务的前十大海外持有者之一,俄罗斯在2018年减持了约85%的美国债务后,继续在2019年放弃美国债务。目前,俄罗斯仅持有120亿美元的美国债务。它比七年前的约1,700亿美元的最高点低约93%。俄罗斯媒体称,俄罗斯正在倒计时,将美国债务维持在零。 CNBC和其他外国媒体的分析师表示,一旦全球最大的买家(如俄罗斯)将缩短或缩减美国债务,对美国经济和美元的影响将是“核”。

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中国和俄罗斯持有黄金和美国债务减少的增加只是世界货币资产的一个缩影,由多个货币当局对待。《货币战争》该书的作者Jim Rickards表示,美国债务减少和黄金增加的结合使俄罗斯,土耳其和其他国家走上了隔离美元限制的道路。

值得一提的是,目前包括德国,波兰,意大利,土耳其,匈牙利,法国,奥地利,委内瑞拉,比利时,罗马尼亚,瑞士和荷兰在内的12个国家已经部分运回或宣布运回美联储,海外财政部的黄金被运回国内并自行保管。出于对美元最终信贷额度的保证,当世界上许多国家同时要求退还黄金时,美联储明确地不断吞下它,并且不敢阻止它被运回。

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在这方面,华尔街资深先知彼得希夫再次向我们指出,全球央行需要更多黄金,因为世界经济即将迎来“后美元”时代,黄金将成为支撑货币,不是一美元。为什么这么多国家在美国储存黄金?他们真的应该试着把黄金带回来。显然,上述12个国家宣布退还黄金或正在开放从美联储等海外财政部门撤出黄金的过程。

希夫认为,我们的整个生活方式建立在发行世界储备货币的特权之上,当美元失去这一地位时,美国经济中的一切都将崩溃。巧合的是,太平洋投资管理公司的全球经济顾问约阿希姆费尔斯在7月中旬发布的一份报告中表示,不能排除全面货币战争的可能性,包括美联储和美国故意降低当地货币汇率。

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一旦美元和美国经济陷入困境,货币战似乎就会出现,并且通常会为那些提前准备并接近并布置黄金的恒定货币的人保留机会。正如马克思曾经说过的那样,黄金和白银不是天然货币,但货币自然是黄金和白银。 (完)

北京时间8月1日2: 00,美联储宣布降息25个基点,联邦基金利率目标区间降至2.00%-2.25%,并宣布8月1日合约结束。此后,许多人再次想到美联储在2008年金融危机后开启量化宽松印刷模式的时期。然而,就美元膨胀的表现而言,如果美联储此时选择降息,那么它似乎偏离了美元应该具有的实际轨迹。

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结果,美国经济或引发货币战争的想法猖獗。 “美国认为,当它失败时,这将成为一场不同的货币战争,”德意志银行策略师艾伦拉斯金表示。美国企图压制美元可能引发“真正的货币战争”。

然而,矛盾的是,当美联储滥用其美元地位时,特朗普将美元和美国经济描述为市场的受害者。基于此,BWC中国网络观察组认为全球美元化是不可避免的。那么,什么货币可以取代美元?目前,黄金是世界上许多国家中央银行的普遍选择之一。

在全球中央银行在2018年增持了超过650吨黄金之后,这是自1971年美国从世界货币体系中驱逐黄金以来的最高水平,全球央行在上半年净购买黄金。今年为247.3吨,同比增长73%。巧合的是,此事的最新发展是华尔街资深先知彼得希夫最近表示,从长远来看,最终的黄金可能上涨至每盎司5,000美元。根本原因是黄金是许多货币的替代品。值得注意的是,目前黄金价格为每盎司1,423美元。

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如果按照希夫的预测,黄金的升值空间至少为3.5倍,但这只是一个预测。但人们不能忽视这样一个事实:自1913年以来,美元兑黄金下跌了95%,如下图所示。根据美联储和美国经济不断滥用美元地位的现象,美元贬值和黄金升值可能成为一种趋势。

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因此,近年来一直囤积黄金的货币当局和中央银行是可以预测的,随着黄金的升值,它们的财富也会增加。值得注意的是,根据俄罗斯中央银行公布的数据,俄罗斯今年上半年共增加了约96.4吨黄金。目前,俄罗斯的黄金总储量已达到2208吨。俄罗斯央行的报告显示,这意味着俄罗斯坐拥的山峰价值约为102.78亿美元。

截至2019年6月底,中国的黄金储备连续7个月增加了约83吨,达到1,926吨。不仅如此,近年来,外国媒体和一些分析师一直在热议,并普遍认为中国实际上不仅仅是黄金。 Zerohedge引用了Simon Hunt Strategy给客户的一封信,称中国可能拥有至少3万吨黄金。这些不包括过去购买的大量黄金,而且它们从未被列入官方储备。

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黄金分析的第一人,Alasdale MacLeod,认为中国在1982年至2003年期间储存了25,000吨黄金。目前,它很可能超过3万吨。这些观点,我们可以通过过去几十年中国阿姨对黄金的喜爱程度来间接解释这个问题。

另一方面是,随着中国和俄罗斯继续增加黄金储备的进程,它远非美国债务的美元资产。根据最新的美国资本流动报告TIC(数据延迟两个月),美国(大陆)已连续三个月减持美国债务。 3月份,该公司减持了104亿美元,并在4月份减持了75亿美元。 5月份,它减持了28亿美元。它减少了持有的207亿美元美国债务。它目前持有1.1102万亿美元,其持有量已达到两年来的最低水平。

作为美国债务的前十大海外持有者之一,俄罗斯在2018年减持了约85%的美国债务后,继续在2019年放弃美国债务。目前,俄罗斯仅持有120亿美元的美国债务。它比七年前的约1,700亿美元的最高点低约93%。俄罗斯媒体称,俄罗斯正在倒计时,将美国债务维持在零。 CNBC和其他外国媒体的分析师表示,一旦全球最大的买家(如俄罗斯)将缩短或缩减美国债务,对美国经济和美元的影响将是“核”。

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中国和俄罗斯持有黄金和美国债务减少的增加只是世界货币资产的一个缩影,由多个货币当局对待。《货币战争》该书的作者Jim Rickards表示,美国债务减少和黄金增加的结合使俄罗斯,土耳其和其他国家走上了隔离美元限制的道路。

值得一提的是,目前包括德国,波兰,意大利,土耳其,匈牙利,法国,奥地利,委内瑞拉,比利时,罗马尼亚,瑞士和荷兰在内的12个国家已经部分运回或宣布运回美联储,海外财政部的黄金被运回国内并自行保管。出于对美元最终信贷额度的保证,当世界上许多国家同时要求退还黄金时,美联储明确地不断吞下它,并且不敢阻止它被运回。

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在这方面,华尔街资深先知彼得希夫再次向我们指出,全球央行需要更多黄金,因为世界经济即将迎来“后美元”时代,黄金将成为支撑货币,不是一美元。为什么这么多国家在美国储存黄金?他们真的应该试着把黄金带回来。显然,上述12个国家宣布退还黄金或正在开放从美联储等海外财政部门撤出黄金的过程。

希夫认为,我们的整个生活方式建立在发行世界储备货币的特权之上,当美元失去这一地位时,美国经济中的一切都将崩溃。巧合的是,太平洋投资管理公司的全球经济顾问约阿希姆费尔斯在7月中旬发布的一份报告中表示,不能排除全面货币战争的可能性,包括美联储和美国故意压低当地货币汇率。

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